Como cadastrar os planos no Módulo Financeiro?

Os planos são modelos pré-prontos que permitem à instituição definir quais produtos serão enviados para os alunos. Neste artigo, você irá aprender como criar um plano e configurar suas definições.

• Quais modelos posso criar?
• Adicionando um novo plano no Módulo Financeiro
• Cadastrando os detalhes do novo plano
• Como editar ou desativar um plano?

Quais modelos posso criar?

A escola tem a opção de adicionar diversos tipos de produtos aos planos que deseja cobrar dos pais de forma mensal e automática, como:

• Mensalidades escolares;

• Material didático;

• Aulas extras;

• Almoço dos alunos.

Adicionando um novo plano no Módulo Financeiro

Para cadastrar um novo modelo de plano, siga os passos abaixo:

1. Clique na aba "Planos" localizada no menu lateral esquerdo.

2. Se ainda não houver nenhum plano cadastrado, clique no botão azul centralizado com a descrição "Novo modelo de plano".

3. Caso já existam planos cadastrados, clique no botão localizado no canto superior direito com a descrição "Adicionar Plano".

Cadastrando os detalhes do novo plano

Após clicar para adicionar um novo plano:

1. Configure as informações que serão adicionadas ao plano:

   • Título: o nome do plano;

   • Produtos: os itens que este plano incluirá.

2. Para adicionar um produto:

   • Clique no botão centralizado com a descrição "Adicionar Produto";

   • Selecione os produtos desejados;

   • Salve as escolhas clicando em "Adicionar".

Os produtos selecionados serão incluídos no plano. Você poderá visualizar quais produtos foram adicionados, adicionar novos produtos ou excluir os já presentes

3. Configure os detalhes da cobrança, incluindo:

   • Periodicidade: o intervalo de tempo entre as cobranças (padrão: 1 mês);

   • Cobranças: o número total de cobranças que serão enviadas ao longo do ano;

   • Vencimento: a data de vencimento da cobrança;

   • Enviar a cobrança: o período (em dias) antes do vencimento para o envio da cobrança.

4. Clique em "Salvar modelo de plano" localizado na parte inferior da página para finalizar.

Como editar ou desativar um plano?

Para editar ou desativar um plano:

1. Abra o plano desejado.

2. Clique no botão "Ações" localizado no canto superior direito.

3. Escolha uma das opções:

   • "Editar modelo de plano": para modificar as informações do plano;

   • "Desabilitar plano": para que o plano não seja usado em novos contratos.

⚠️ importante: As alterações nos planos afetarão os contratos futuros, mas não afetarão os contratos em vigência. 

Caso tenha ficado com alguma dúvida, você pode conversar com a gente através do chat ou do nosso e-mail suporte@classapp.com.br😉