Como Adicionar um Plano/Contrato a um Aluno no Módulo Financeiro

Agora é a hora de colocar o Módulo Financeiro em ação! Neste artigo, vamos te mostrar como vincular planos e produtos a um aluno para iniciar o envio das cobranças. Essa funcionalidade é fundamental para gerenciar as finanças da sua instituição de forma prática e organizada. Ao aprender a fazer isso, você poderá garantir que os alunos estejam sempre em dia com seus pagamentos e facilitar a administração financeira da escola. Vamos juntos entender os passos necessários para tornar esse processo simples e eficiente!

• Enviando um plano para um aluno
• Configurando os detalhes do contrato

Enviando um plano para um aluno

1. Clique na aba “Alunos”.
2. Selecione o nome do aluno desejado.
3. No dashboard do aluno, clique em “Novo Contrato”.
4. Clique em “Adicionar modelo de plano”.
5. Escolha o plano desejado na lista e clique em “Escolher plano”.

Pronto! O plano foi enviado ao aluno.

Configurando os detalhes do contrato

Antes de finalizar o envio, revise o resumo do plano e ajuste os detalhes:

1. Produtos: Escolha os produtos cobrados, adicione novos e aplique descontos se desejar.
2. Cobranças:
   • Periodicidade: Defina com que frequência as cobranças serão feitas (ex.: mensal, trimestral).
   • Quantidade de cobranças: Determine quantas cobranças serão enviadas.
   • Vencimento: Data de vencimento das cobranças.
   • Régua de cobrança: Dias antes do vencimento em que a primeira cobrança será enviada.
   • Vencimento e data da primeira cobrança: Configure a primeira cobrança.
3. Juros e Multa: Configure se necessário.
4. Desconto de Antecipação: Adicione, se desejar.
5. Detalhes do Pagamento:
   • Banco para recebimento
   • Métodos aceitos: PIX, Cartão de crédito e Boleto
   • Taxas de cobrança (consulte o artigo sobre taxas do ClassPay para mais informações Existe alguma taxa de utilização para o ClassPay?).

Após isso, clique em “Ativar contrato”. Se houver mudanças significativas, você pode criar um novo plano automático. Caso contrário, clique em “Confirmar” e depois em “Ativar contrato” novamente para enviar ao aluno.

Se tiver dúvidas, fale conosco pelo chat ou pelo e-mail suporte@classapp.com.br. 😊